核对客户需求

把需要继续联系的咨询整理为可跟进的客户记录。

开始前准备

会话中已有客户联系方式或后续联系需求。

操作步骤

1. 进入客户询盘，打开需要核对的记录，并结合原会话阅读上下文。

2. 检查姓名、联系方式、需求摘要和来源网站，补充必要的信息。

3. 核对客户实际表达，修正 AI 摘要或自动提取中不准确的内容。

4. 根据现有状态选项记录核对结果，保留对后续沟通有用的说明。

5. 需要继续联系时设置负责人、下一步和跟进时间。

检查结果

记录中的需求和联系方式与客户实际表达一致。

注意事项与排查

• 官网中的客户跟进对应后台客户询盘入口。

• 一般使用答疑可按会话处理，不必把每一次咨询都转为销售线索。